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Kurzinhalt: In einem Spanischen Gebirgsdorf wird der Dorflehrer wegen verdacht auf Hexerei von einer Geheim-Loge des Dorfes getötet. Seine Bücher zu Okkulte Themen werde verbrannt. Ein Buch über "Lykantropie" hatte sich Pedro Sanches gerettet.Ein Jahr später kommt Dagmar Holler bei einer Vollmondnacht wegen einer Panne ins Dorf, wird dabei von einem Werwolf verfolgt. Der Werwolf ist Pedro, der Lykon beschwor und zum Werwolf wurde. Mit viel mühe erreicht Dagmar das sie in ein Haus eingelassen wird. Muß sich dann strengen Werwolfstest unterziehen. Der Werwolf tötet unterdessen einen Schmuggler. Am Morgen wird sie vom Padre Domingo gerettet, weil sie wieder für Werwolf gehalten wird. Er schleppt ihr Auto in die nahe Stadt. Hört dann von ihr mit erstaunen von der Loge. Dagmar ruft dann im Château an wegen des Werwolfes. Da Zamorra in Heidelberg ist, will Nicole den Wolf alleine bekämpfen. Zwei Reit-Touristen wollen die Dorfbewohner erschrecken und geben an Werwölfe zu sein. Werden dann von der Loge gefangen und an einen Baum gefesselt. Sie sollen das "Gericht" um Mitternacht abwarten. Pedro will sich in der Nacht mit einem anderen Jungen um Dagmar schlagen, als er unterliegt verwandelt er sich in Werwolf. Nicole kommt fast zur selben Zeit in der Nähe an, hört die Schreie und sieht den Werwolf. Sie schießt ihm Silberkugeln in den Körper - der Werwolf flieht. Pedro bezichtigt dann mit einem Meineid das Juan und Nicole Werwölfe sind. Zamorra hört bei Anruf im Château von Nicole Plan. Fliegt mit einem Hubschrauber von Möbius nach Spanien. Bei seinen Eintreffen am Richtplatz werden Nicole, Juan und Zamorra sofort gefesselt. Erst als Zamorra dem Amulett befiehlt den Werwolf zu zeigen wird Pedro als Werwolf enttarnt. Juan erschießt ihn mit Silberkugel. Dann kommt Lykon um sich die Seele von Pedro zu holen. Wird vom Amulett vertrieben. Pedros Körper löst sich dann auf. Die Logen-Mitglieder verbrennen ihre Kutten, da sie beinahe fünf unschuldige getötet hätten.
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